昨日AI板块又开始了新一轮的上涨，前几天是游戏、电商等应用大涨，昨日是算力大涨，龙虎榜显示，机构大幅买入AI标的，仅寒武纪、中际旭创就净买入超过7个亿。科元网来跟大家展开说说。
寒武纪、旭创昨日大涨十几二十厘米，主要是受隔夜GTC 2023 大会的消息刺激，会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”，英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商几乎在同一时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现，标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业，推动新一轮的产业革命。正如科元网之前多次说的，机构对于AI应用能否真正爆发，尤其是不是能带动算力需求爆发，一直是存有疑虑的。
前晚英伟达等巨头密集发布新产品，机构终于认识到AI应用要爆发，算力需求真的会暴涨，将带来整个算力基础设施投资大涨，所以昨日集体抢筹核心标的，从而带动了整个算力板块的大涨。
在浪潮被美制裁后，国产替代从可能变成必须，AI芯片龙头寒武纪的逻辑更加通顺，因此浪潮跌停的同时，寒武纪开始逐步走出主升浪。上周五是一个关键时点，微软Copilot发布，部分机构已意识到应用要爆发了，当天寒武纪20厘米涨停，机构开始出现在龙虎榜的买单上。昨天是又一个确认的关键时点。
之前光模块涨的时候，旭创一直表现一般，龙头先是天孚后来是剑桥，市场交易逻辑主要是CPO，因为国产替代，集成度和散热性要求高，昨天旭创20厘米涨停，主要是受英伟达推出ChatGPT专用GPU——DGX H100刺激，号称推理速度提升了10倍。8个H100 GPU模组，通过NVLINK Switch相连，通过400Gbps延迟的Quantum InfiniBand进行网络连接，微软为首个大规模用户，OpenAI将接入使用H100。另外，亚马逊AWS、甲骨文也将推出云端实例。这意味着高速光模块今年就会上量，而旭创是全球800g老大。
其实科元网一直说算力是业绩最明确、机构最认可的逻辑，包括AI芯片、光模块CPO，还有很多朋友问，为何能这么早就断定AI不是短期题材炒作，而是持续很久的大行情大趋势，并且在大盘下跌、情绪低迷、市场非常卷的情况下，还能这么坚定的心无旁骛的all in ，如何做到的？这就需要大家有一套自己的框架和方法论，比如通过升维思考再降维判断，并利用横向纵向的共振效应提升准确率，这都是要早早做好准备的。
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股大牛2024-02-19
今天盘面很弱，缺乏带动力股票，大跌股仍不少，两市量能也降到较低数值。明天是中报公布结束日，看看指数能否企稳反弹，上证支撑3200附近。观察油气、港口航运、金融等代表的低价蓝筹股承接力。庄牛网2023-12-26
没看懂跟买股票有啥特别重大的关系？对公司经营有大的影响吗？虽然我也是个经营者，但是还是没看明白。唯一的问题就是利息高了，但是对大家也都一样，并不会改变公司的竞争环境啊！米涂配资2023-12-21
真诚啊。看错、操作错都会对。对比另一此大V，高位吹票，现在腰折、1/3，或者不再提自己当时吹的股票，或者说之前高位已经卖出了。冠盈国际2023-05-07
看你对股票的看法真是惊掉下巴。我很好奇你怎么有这么多粉还有那么多转评数？善意善意学习学习。
